| Pytanie |
| Bardzo proszę o informację gdzie powinno nanosić numer mikrorachunku aby był on drukowany na każdym przelewie podatkowym? |
| Odpowiedz |
| Do wprowadzenia mikrorachunku niezbędna jest najnowsza aktualizacja programu 2020.00, w wersji tej program sam automatycznie generuje go w danych podatnika oraz w danych wspólnika. |
| |
| Pytanie |
| Jestem użytkownikiem programu BUCHALTER WIN i w związku z tym mam pytanie. Czy aktualnie program automatycznie wprowadza dane dotyczące przychodów i kosztów uzyskania do PIT-11, czy też trzeba te dane wprowadzać manualnie? |
| Odpowiedz |
| Jeśli posiadacie Państwo najnowszą wersje programu 2020.00, program automatycznie przenosi dane we właściwe pola na PIT-11 |
| |
| Pytanie |
| Proszę o pomoc.Wysyłając JPK i deklaracjach PIT 11 w danych autoryzacyjnych. Jest informacja (np.błąd w nazwisku,pierwszym imieniu,dacie urodzenia,NIP,numer PESEL,kwocie przychodu)i nie mogę odebrać UPO. Czy zmieniły się zasady wysyłki i już nie można wysyłać deklaracji na podstawie danych autoryzacji? |
| Odpowiedz |
| Deklaracje wysyłane w 2020 roku, należy podpisywać kwota przychodu z zeznania rocznego za 2018 rok. |
| |
| Pytanie |
| Witam, po zaczytaniu nowej wersji tworząc przelewy na P-4 pojawia się stare konto US, a nie mikrorachunek. Czy coś trzeba zmienić, aby był mikrorachunek? |
| Odpowiedz |
| Mikrorachunek działa od 01.01.2020, proszę sprawdzić jaką macie Państwo ustawioną datę systemową w komputerze. Ważna też jest data która jest podawana przy uruchomieniu programu w oknie “podaj datę” data powinna być bieżąca, jeśli podaje Pani datę ubiegłego roku, numery kont US będą stare |
| |
| Pytanie |
| Mam pytanie kiedy będzie przesłana aktualizacja z PPK?.na liście płac nie oblicza składek |
| Odpowiedz |
| Żeby program obliczał składkę na PPK , należy w parametrach płacowych uzupełnić datę zawarcia umowy na PPK oraz stopę składki pracodawcy, dodatkowo w danych pracownika wpisać % dla PPK. |
| |
| Pytanie |
| Witam. wznowiłam swój podpis elektroniczny, gdyż poprzedni stracił ważność. w jaki sposób mam go uaktualnić w programie Buchalter? |
| Odpowiedz |
| Nowy certyfikat należy pobrać do programu z poziomu ADMINISTRATOR – E-DEKLARACJE – CERTYFIKAT – POBIERZ CERTYFIKAT. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o informację w jaki sposób z programu Buchalter Win wysłać deklarację VAT-7? Otrzymałam informację z urzędu, że nie ma deklaracji VAT-7 dla celów podatkowych tylko widzą plik JPK dla celów księgowych. Pilnie proszę o instrukcję jak wysłać deklarację VAT-7? |
| Odpowiedz |
| Deklarację VAT-7, należy obliczyć z poziomy PODATKI-VAT-VAT-7-OBLICZ wyeksportować a następnie wysłać z poziomu ADMINISTRATOR – E- DEKLARACJE. |
| |
| Pytanie |
| Wygenerowało mi mikrorachunki po NIP, a jak zrobić to po peselu. |
| Odpowiedz |
| Jeśli w danych podatnika jest wprowadzony NIP, program generuje mikrorachynek po tym
numerze. Po numerze pesel, generuje tylko wtedy gdy nie ma NIP. |
| |
| Pytanie |
| Czy mogę wysłać VAT-7 przez klienta 2.0 i podpisać profilem zaufanym? Skąd mam pobrać plik VAT-7? |
| Odpowiedz |
| Jeśli płatnik jest osobą fizyczną, deklarację można wysłać z programu za pomocą danych autoryzacyjnych. Program Klient 2,0 służy do wysyłki plików JPK nie deklaracji. Deklaracje VAT-7 można podpisać tylko podpisem kwalifikowanym oraz danymi autoryzacyjnymi, |
| |
| Pytanie |
| Proszę o podpowiedź w jaki sposób mogę wykonać aktualizację Buchaltera na dwóch licencjach do najnowszej wersji. Startuje z buch 2018.2 |
| Odpowiedz |
| Przede wszystkim, należy dopasować aktualizacje do danego programu, zgodnie z przesłanymi wiadomościami. Następnie na właściwym komputerze, zakładacie Państwo nowy katalog ( poza Buchalterem),do którego należy zapisać plik z aktualizacją. Po uruchomieniu pliku buchwin.exe pojawi się okno instalatora, w którym należy podać lokalizacje programu, domyślnie jest to c:\BuchWin. Po wskazaniu właściwego katalogu, należy potwierdzić instalację. Nie ma znaczenia, że aktualnie pracujecie Państwo na wersji 2018.02. |
| |
| Pytanie |
| czy można wygenerować informację o obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy w języku angielskim? |
| Odpowiedz |
| W programie Buchalter, nie ma możliwości wydruku informacji o zaliczkach na podatek dochodowy w języku angielskim |
| |
| Pytanie |
| Po dzisiejszej aktualizacji wszystkie wydruki zostały skasowane do fabrycznych!c Nic nie jest ustawione jak było! |
| Odpowiedz |
| Proszę sprawdzić, czy przez przypadek, w opcjach głównych programu w polu “ osobne ustawienia wydruków dla firm “ nie zostało wprowadzone Tak. |
| |
| Pytanie |
| Dlaczego program składki ZUS np. za październik zapłacone w grudniu przeksięgowuje do stycznia 2020r ??? |
| Odpowiedz |
| Program księguje ZUS zgodnie z wprowadzoną datą zapłaty, proszę w PŁACE - ZUS zmienić datę zapłaty na grudzień 2019 |
| |
| Pytanie |
| Proszę o informację czy żeby wygenerować plik VAT-7 w formacie xml należy w deklaracji VAT-7 kliknąć na export czy może generuje się on automatycznie razem z plikiem JPK_VAT? |
| Odpowiedz |
| Po obliczeniu i zapisaniu deklaracji VAT-7 program pyta o eksport, jeśli tego pytania Państwo nie zatwierdziliście, należy ręcznie wykonać eksport czyli kliknąć na funkcje eksport. Generowanie pliku JPK_VAT nie jest połączone z z deklaracją, to osobne pliki, które należy osobno wysłać. Deklaracje wysyłamy z poziomu ADMINISTRATOR-E DEKLARACJE. |
| |
| Pytanie |
| Kliknęłam w plik z otrzymanego linku w wiadomości, kliknęłam zapisz potem kliknęłam uruchom i pojawiło się – o co chodzi??? Co mam zrobic?? |
| Odpowiedz |
| Trzeba kliknąć na “więcej informacji” a następnie “uruchom mimo to” może pojawić się również okno “czy chcesz zezwolić tej aplikacji pochodzącej od nieznanego wydawcy na wprowadzeniu zmian na tym urządzeniu” trzeba kliknąć Tak, wówczas pojawi się okno instalatora aktualizacji. To są zabezpieczenia systemu Windows, niestety nie mamy na to wpływu, trzeba te czynności przejść. |
| |
| Pytanie |
| mamy dalej wątpliwości z PIT-11 Co z podatkiem pobranym od człowieka do 26 roku życia po dacie 01.08.19,bo nie złożył oświadczenia. Nigdzie nie widać na PIT-11, że taki podatek został pobrany! W pozycjach
29 i 33 nie są uwzględnione te zarobki, a podatek był normalnie pobrany. PIT wygląda tak, jakby był już na rok 2020. |
| Odpowiedz |
| Jeśli pracownik nie złożył oświadczenia i w okresie od 01.08.19 do 31.12.19 były pobierane zaliczki od wynagrodzeń, zgodnie z interpretacją MF oraz KIS przychody należy wykazać w części E.2 na PIT-11. Jeśli pracownik, złożył oświadczenie po 01.08.2019, np za sierpień zaliczka była pobrana, natomiast od września już nie, na PIT-11 przychody za sierpień powinny być wykazane w części E.2, natomiast za wrzesień-grudzień w części G. |
| |
| Pytanie |
| Pracownik otrzymuje przychody na podstawie art.20 ust. 1 ( ryczałt od pozyskania dzików), przychody te nie podlegają opodatkowaniu przez pracodawcę ale powinny być wykazane w pit 11 w części F w poz 76 . |
| Odpowiedz |
| Część F na PIT-11, należy uzupełnić ręcznie. |
| |
| Pytanie |
| Po zainstalowaniu kolejnej wersji znikła funkcja sprawdzania numerów dokumentów wprowadzanych do księgi, co należy zrobić żeby funkcja nadal działała. |
| Odpowiedz |
| Proszę sprawdzić ustawienie na samym dole opcji głównych programu, jest tam pole “ czy sprawdzać numery dokumentów w księdze” |
| |
| Pytanie |
| Tak mnie teraz zastanawia sytuacja z uczniami: wiadomo,że nie mają ukończonych 26 lat, nie napisali żadnego oświadczenia o niepobieraniu zaliczek. Wiadomo też,że od tych miesięcznych przychodów, które mają (ok.300 zł) i tak nie jest pobierany podatek ale czy te przychody nie powinny być na PIT-11 w rub.E a nie G? |
| Odpowiedz |
| Uczniowie tez podlegają pod ulgę dla młodych, ale jeśli nie złożyli oświadczenia są traktowani jako płacący zaliczki i powinni być w E, pomimo że zaliczka im nie wychodzi. To gdzie są umieszczani zależy od tego jak mają ustawiony parametr w danych pracownika “ czy pobierać zaliczkę do 26 roku “ powinno być na T |
| |
| Pytanie |
| mam kolejny problem odnośnie BUCHALTERA 20.01.01 i POSNET THERMAL XL2 OnLine Drukarka na paragonie nie drukuje polskich znaków “ś,ć, ł...itp”... w nagłówku jest ok , błąd jest tylko w nazwach pozycji.
Wykonałem testowy paragon z programu serwisowego POSNET z tego komputera, na tej drukarce i jest OK. Drukarka ma oczywiście ustawiony NIP i nowy protokół POSNET |
| Odpowiedz |
| Najprawdopodobniej w drukarce ustawiona jest strona kodowa Windowsów, trzeba zmienić na Mazovia. |
| |
| Pytanie |
| czy mogą Państwo podpowiedzieć jak wydrukować z BuchalteraWIN kartoteki wynagrodzeń pracowników? |
| Odpowiedz |
| Kartę wynagrodzeń drukujemy z poziomu PŁACE-LISTA-DRUKUJ-KARTA. |
| |
| Pytanie |
| Mam pytanie. Żeby prawidłowo rozpocząć nowy rok obrachunkowy w programie muszę wykonać serwis bazy danych. Proszę o informację czy powinienem pobrać jeszcze jakieś pliki z państwa strony i w jaki sposób mogę przypisać ustawienia wydruków żeby były takie jak w poprzednim roku. |
| Odpowiedz |
| Po zmianie roku rozrachunkowego i wykonaniu serwisu wszystkie dane podstawowe powinny się przenieść, możecie Państwo dodatkowo z naszej strony internetowej pobrać plik b5papl20.dbf są to parametry płacowe i zapisać do głównego katalogu Buchaltera, następnie usunąć plik b5papl20.mdx jeśli taki istnieje. W celu przeniesienia ustawień trzeba wykonać konwersję, plikiem b5tabw.exe, można również pobrać go z naszej strony, zapisać do głównego katalogu Buchaltera i uruchomić. |
| |
| Pytanie |
| bardzo proszę o pomoc , w jaki sposób mam zrobić korekte Vat UE juz wysłanej do Urzędu Skarbowego , gdy wchodzę w korekte to i tak generuje mi deklarację a nie vat uek, m -c 9 - swiadczenie usług żle wpisano nip kontrahenta z (NL) , trzeba skorygowac nr nip |
| Odpowiedz |
| Nie należy ponownie generować VAT-UE. Proszę przez modyfikuj zmienić NIP na błędny, następnie poprzez funkcję koryguj, wprowadzić poprawny NIP i podać kwotę na jaką była transakcja. Po wykonaniu tych czynności będzie możliwe wyeksportowanie korekty. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o informację jak sporządzić w postaci elektronicznej podatkową księgę przychodów i rozchodów JPK_PKPiR oraz Ewidencji sprzedaży i zakupów JPK_VAT do Urzędu Skarbowego ponieważ sporządzam pierwszy raz w postaci elektronicznej |
| Odpowiedz |
| Plik JPK_KPiR generujemy na poziomie KSIĘGA - JPK KPIR, natomiast plik JPK_VAT z poziomu EWIDENCJE – MENU CD- JPK VAT, po wygenerowaniu pliki zapiszą się automatycznie w podkatalogu firmy na dysku, oraz będą widoczne w ADMINISTRATOR- JPK skąd można je wysłać do US. |
| |
| Pytanie |
| Dzień Dobry Czy będzie zmiana w tym roku, żeby wynagrodzenie osób do 26 roku życia nie był liczony podatek, czy samemu należy to zaznaczyć w kartotece? Czy program sam wychwyci moment ukończenia 26 roku życia i zacznie liczyć podatek? Tak samo kwota zwolnienia z podatku czy program też sam zacznie liczyć podatek po przekroczeniu tej kwoty czy to wszystko można sobie ustawić czy tylko fizycznie kontrolować?
Dziękuje z góry za pomoc. |
| Odpowiedz |
| Dla pracowników, dla których był pobierany podatek, należy ustawić pole “czy pobierać zaliczkę do 26 roku życia” na Nie. Moment ukończenia 26 lat program będzie kontrolował i sam naliczy zaliczkę, kontroluję również przekroczenie limitu zwolnienia. |
| |
| Pytanie |
| Mam pytanie, mam nietypowy przypadek, gdzie podatnik wpłacał PIT-4 jak mu się podobało. Kwoty należnego kompletnie nie grają z kwotami wpłaconymi. Czy jest gdzieś opcja w programie, by wpisać te kwoty, które płacił, by wyjść na kwoty niedopłat/nadpłat ? |
| Odpowiedz |
| Na PIT-4R nie ma pola nadpłata/niedopłata . Jeśli są niezgodności w płatnościach trzeba w polu 169. PIT-4R napisać wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego. Natomiast ewentualną niedopłatę dopłacić, bądź nadpłatę przekierować na przyszłe zobowiązania, to już musi Pani uzgodnić z US. |
| |
| Pytanie |
| Po wgraniu aktualizacji 2020.02 z 07.02.2020, w PIT 28 w części R dotyczącej „Rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty” pojawia się Państwa firmowy rachunek bankowy!!!!, którego nie można usunąć (zdjęcie w załączniku). |
| Odpowiedz |
| Podany nr konta, to jest tylko przykład, właściwy numer do zwrotu nadpłaty, wpisujecie Państwo po przykładowym numerem. |
| |
| Pytanie |
| w aktualizacji 2020-02-00 bak jest załącznika do zeznania PIT-28 -PIT-28a czy to jest pomyłka czy moja nieudolność odnalezienia. B. proszę o pomoc. |
| Odpowiedz |
| Od rozliczenia za rok 2019 nie ma już załącznika PIT-28A. |
| |
| Pytanie |
| Mam pytanie czy w wersji którą otrzymałam istnieje do ustawienie tabela podatkowa? Przy obliczeniu podatku nie przepisuje mi składki na ubezpieczenie zdrowotne i tylko taką składkę powinnam mieć w wysokości 362,34. W Zus policzyło, ale nie przenosi do deklaracji podatkowej. Nie zadaje pytania czy przypisać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Gdzie to ustawić. Jak wysłać z tego programu JPK? |
| Odpowiedz |
| Tabela podatkowa od roku 2020 jest wbudowana w program, Państwo jej nie zobaczycie. Jeśli chodzi o przepisywanie składek ZUS, proszę sprawdzić w opcjach podatków ustawienie pola “ czy pobierać składki ZUS za poprzedni miesiąc” powinno być ustawione Tak. Pliki JPK po wygenerowaniu można wysłać z poziomu ADMINISTRATOR – JPK |
| |
| Pytanie |
| Witam, ostatnia aktualizacja skasowała u wszystkich aktualne urzędy skarbowe w danych podatnika! Skasowała nawet u pracowników ! |
| Odpowiedz |
| Aktualizacja nie kasuje danych, proszę sprawdzić w opcjach głównych programu, pole katalog kartotek wspólnych, być może niechcący wprowadziliście Państwo jakiś zapis. |
| |
| Pytanie |
| Szanowni Panstwo probnie dizs robilem za pomoca 2020.02.01 pit 36 za
rok 2019. Wszystko bylo ok do czasu gdy doszedlem w zalaczniku O do
wpisania danych o dzieciach. Wowczas brak mi kursora i kompletnie nie
wiem jak wpisac dziec. Prosze o pomoc bo wydaje mi sie ze tu jest
jakis blad. |
| Odpowiedz |
| Dopisując ulgę, trzeba w pierwszej kolejności na 2 str. poz.40 wpisać ilość dzieci na które ma być odliczenie, wówczas program odblokuje odpowiednia liczbę pól w części E. |
| |
| Pytanie |
| ścieżka PODATNIK/WSPÓLNIK PROGRAM NIE PRZENIÓSŁ WSPÓLNIKÓW Z 2019 ROKU. CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY NIE UZUPEŁNIAĆ OD NOWA |
| Odpowiedz |
| W celu przeniesienia danych wspólnika na nowy rok, proszę z podkatalogu firmy na dysku usunąć dwa pliki
b5wspl20.dbf
b5wspl20.mdx
Następnie wykonać serwis w administratorze, podczas serwisu program zapyta o przepisanie na podstawie danych ubiegłorocznych. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o informację jak sporządzić jeden jpk, wspólna deklarację i podatek dochodowy? |
| Odpowiedz |
| Nie ma pliku JPK, który odpowiadałby za wspólną deklarację i podatek dochodowy, ustawodawca przewidział pliki JPK_KPiR, JPK_VAT, JPK_EWP |
| |
| Pytanie |
| W Buchalterze w folderze 2019 zrobiłam PIT-36 za 2019. Chciałam go wysłać. Niestety pojawia mi się błąd(-4) Element 'Pozycje szczegółowe' w przestrzeni nazw ma nieprawidłowy element podrzędny element 'P_186' w przestrzeni nazw. Lista oczekiwanych możliwych elementów" element ..... i tu wymienione P 120,127,130,136,141,148,153,160,164,168 |
| Odpowiedz |
| Jeśli na deklaracji PIT-36 odliczanie Państwo stratę z lat ubiegłych należy uzupełnić pole 185 źródła strat, jest nie uzupełnione dlatego pojawia się błąd, proszę uzupełnić oraz ponownie wykonać eksport deklaracji. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o informację czy w Buchalterze jak zaksięguję fakturę zakupową w grudniu z datą VAT na 01/2020 czy przeniesie mi się ta faktura do stycznia do rejestru? Czy muszę oddzielnie zaksięgować ją do książki 12/2019 i do vat 01/2020? |
| Odpowiedz |
| W celu rozliczenia podatku VAT w styczniu, dokument należy przepisać do roku 2020, pamiętając przy tym aby go nie księgować do KPiR. |
| |
| Pytanie |
| Bardzo proszę o instrukcję jak exportować sprzedaż i zakupy z katalogu i jak zaimportować do innego katalogu ( razem wszystkie firmy podatnika). Mam z tym problem, jakoś mi to nie wychodzi. |
| Odpowiedz |
| Przede wszystkim, należy na dysku założyć katalog do eksportu np. na dysku C katalog XX. Dla każdego katalogu eksport i import wykonujemy pojedynczo. Wchodzimy do katalogu A sprzedaż lub zakupy, następnie MENU – EKSPORT, podajemy zakres dat jakie nas interesują, po ich zatwierdzeniu na dole ekranu pojawi się pole do wpisania ścieżki dla zapisu eksporty. Podajemy pełną ścieżkę C:\XX, oraz zatwierdzamy enterem. Aby zaimportować zapisane dane wchodzimy do katalogu wspólnego klienta do sprzedaży lub zakupów w zależności co importujemy, następnie MENU – IMPORT podajemy rok obrachunkowy importu, po zatwierdzeniu enterem w kolejnym polu podajemy ścieżkę do zapisanych danych C:\XX i również zatwierdzamy enterem. |
| |
| Pytanie |
| w opcjach sprzedazy ustawiona jest sprzedaz na" tak" standard i ciagle wyskakuje numeracja nr.1/2019 pomimo wypisywania wiekszej ilosci faktur .czyli nie mozna ustawic automatycznej kolejnosci ale jeszcze sie z tymi ustawieniami zabawie moze cos jeszcze gdzies jest nie tak |
| Odpowiedz |
| Przy standardowej numeracji program numeruje wg schematu identyfikator / numer / uzupełnienie, np A/1/2020, jeśli nie używacie Państwo identyfikatora, numeracja powinna być wg /1/2020, uzupełnienie dokumentu na stałe należy wpisać w opcjach ewidencji na str.1. Przy takim ustawieniu program będzie numerował automatycznie. |
| |
| Pytanie |
| Mam pytanie jak prawidłowo wprowadzić remanent w programie, aby właściwie zostały naliczone zaliczki na podatek:
1. tylko w poz. 00 remanentu
2. w pozycji 00 remanentu i ująć w księdze jako poz1
3. co w sytuacji sporządzania comiesięcznych remanentów
Będę wdzięczna za inforamcję. |
| Odpowiedz |
| Jeśli na koniec roku był sporządzony remanent, należy go wpisać w roku następnym pod pozycją 0 oraz w opcjach podatków w polu “ miesiąc remanentu początkowego” ustawić “ grudzień ubiegłego roku”. Do książki wpisujemy go jako pierwszy zapis nowego roku i anulujemy, będzie na wydruku KPiR ale nie będzie brany pod uwagę przy obliczeniach zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli na żądanie US będzie konieczność sporządzania remanentu co miesiąc, wpisujemy go w tabeli remanentów w danym miesiącu i odpowiednio ustawiamy w opcjach pole “ miesiąc remanentu początkowego”.
_ |
| |
| Pytanie |
| Wygenerowałam JKP z podatków, ale kiedy wchodzę na ADMINISTRATOR - JPK nie widać tam żadnego zestawu. Czy mogę prosić o instrukcję krok po kroku jak postępować z wysłaniem jpk z tego programu. CZy może jeszcze w ustawieniach powinno być coś zaznaczone. |
| Odpowiedz |
| Z poziomu podatków nie ma możliwości wygenerowania plików JPK, plik JPK_VAT generujemy z poziomu EWIDENCJE – MENU CD – JPK_VAT. |
| |
| Pytanie |
| od pewnego czasu przy odczycie z archiwum - z pen driva -pojawia mi sie taki komunikat:ERRCODE ( 148 ) |
| Odpowiedz |
| Najprawdopodobniej nie zainstalował Pan ostatniej aktualizacji programu, wysłana była do Państwa 17.02.2020, proszę zainstalować to powinno rozwiązać problem. |
| |
| Pytanie |
| W związku ze stale zmieniającą się rzeczywistością fiskalną, narodziły się kolejne zapytania z pionu księgowości. Otóż przy dostawie przez klientów faktur uproszczonych do kwoty 450,00 zl, w metodzie ujmowania do Buchaltera, czy możemy wykorzystać inny rodzaj dokumentu niż podstawowa faktura? Czy system ma takie możliwości w podziale na takie faktury? Proszę o zwrotne info, które pozwoli nam na bardziej szczegółowe klasyfikowanie dowodów zakupu. |
| Odpowiedz |
| Zasada rozliczania faktur uproszczonych nie różni się od rozliczania zwykłych dokumentów, należy ją wprowadzać jako zwykły zapis FAKTURA |
| |
| Pytanie |
| Jak zrobić korekty podatku naliczonego w tym programie? Co mam zrobi by pokazały się faktury niezapłacone w ciągu 90 dni? Jak zrobić by pokazały się one w jpk i deklaracji? |
| Odpowiedz |
| Przede wszystkim należy uzupełnione terminy płatności na fakturach, druga sprawa płatności do faktur zapłaconych muszą być wprowadzone do kasy. Jest prosty sposób żeby zrobić to hurtowo, wciskamy klawisze ALT + F5, pojawią się pytania “czy dopisać do kasy” odpowiadamy Tak, potem “czy sprawdzać czy zapłacone” Nie. W ten sposób płatności zostaną wprowadzone również do dokument nie zapłaconych. Wówczas należy ustawić się na danym dokumencie i poprzez CTRL + K, usunąć płatność. Potem VAT-7, Korekty , oblicz, w danym okresie powinny być tylko dokumenty nie zapłacone. Jak tak jest obliczamy
deklaracje VAT-7 i poprzez ALT +F5 dodajemy korekty. Można też zrobić z pominięciem kasy, ale wtedy po odliczeniu korekt trzeba będziesz usunąć niepotrzebne dokumenty. |
| |
| Pytanie |
| Mam prośbę przy otwarciu nowego roku 2020 u jednego podatnika nie mam
przeniesienia środków trwałych z 2019, nie wiem czy to ja coś kliknęłam
czy taki jedyny przypadek bo inni podatnicy mają, nie mogę robić
amortyzacji. |
| Odpowiedz |
| Proszę z podkatalogu firmy, w której nie przeniosła się amortyzacja usunąć 2
pliki
b5amor20.dbf
b5amor20.mdx
Następnie uruchomić serwis z administratorze, podczas serwisu program zapyta
o przeniesienie amortyzacji na podstawie danych ubiegłorocznych. |
| |
| Pytanie |
| skąd mogę pobrać specyfikację techniczną formatów importu danych (rejestru sprzedaży) za pomocą plików tekstowych (xml,txt lub csv) do programu Buchalter Win? |
| Odpowiedz |
| Program importuje pliki sprzedaży z pliku JPK_FA (3) w formacie xml, jest to ogólnie dostępny schemat, plik wygenerowany z innego oprogramowania jest możliwy do importu w rogramie Buchalter. |
| |
| Pytanie |
| księgowa będzie zmieniać komputer(obecnie z WIN7 a będzie WIN10) czy wystarczy skopiować całegoBuchaltera zachowując ścieżki dostępu czy w inny sposób przenieść |
| Odpowiedz |
| Tak wystarczy przekopiować program 1:1 ze starego komputera na nowy i wyciągnąć skrót na pulpit. Jedyne na co proszę zwrócić uwagę, to czy po przekopiowaniu można uruchomić moduł ADMINISTRATOR - E-DEKLARACJE, jeśli będzie informacji o problemie z inicjalizacją, trzeba będzie zainstalować składnik dla Windows Visual C ++ 2015 14.0.24215 x86. |
| |
| Pytanie |
| W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam załącznik z buchaltera + mój dodatek:
do momentu wyliczenia podstawy zdrowotnego i średniego wynagrodzenia się zgadzamy
podstawa 23 902,28 : 12 = 1991,86 – średnie wynagrodzenie,
1991,86 : 30 ( podobno zawsze ) x 80% = 53,12 za dzień choroby
- dni choroby 6 x 53,12 = 318,72
Buchalter liczy z podstawy do zdrowotnego z ostatniego miesiąca
2243,54 :30 x 80% = 59,83 x 6 dni = 358,68
Prowadzę księgowość sama....... ( dawniej było to wszystko łatwiejsze )............... zmieniło się coś |
| Odpowiedz |
| Wszystko jest poprawnie, pracownik jest zatrudniony na najniższą krajową, która obecnie wynosi 2600, ponieważ w roku ubiegłym wynosiła 2250, program policzył “ korekty wg płacy minimalnej” dlatego podstawa wymiaru wynosi 2243,54, z uwagi na to, że wynagrodzenie pracownika, nie może być niższe niż płaca minimalna w danym roku. Wynagrodzenie za chorobę również jest poprawne 2243,54 : 30 x 6 x 80 % = 358,98 |
| |
| Pytanie |
| PROSZE OINFORMACJE JAK MOZNA ZMIENIC KOJENOSC NUMERACJI W KSIEDZE PODATKOWEJ NP. CHCIALABYM ZACZAC NUMERACJE OD NR 101 |
| Odpowiedz |
| Zmiany numeracji można dokonać podczas sortowania księgi. Sortowanie uruchamiamy poprzez wciśnięcia klawisza F8, następnie ALT + F8, w ramce sortowania w górnym wierszu będą widoczne numery miesięcy od 1 do 12, pod nimi lp. W miesiącu od którego numeracja ma być zmienione wpisujemy odpowiedni numer. |
| |
| Pytanie |
| Proszę mi wyjasnić jak w programie zaksięgować zakup kasy fiskalnej online tak żeby skorzystać z odliczenia. |
| Odpowiedz |
| Zakup kasy wprowadzacie Państwo bezpośrednio podczas obliczania deklaracji VAT-7 na str. 4/8, tej transakcji nie przeprowadza się przez ewidencje. |
| |
| Pytanie |
| przez przeoczenie w wysłanej deklaracji VAT-UE nie wykazałem w ramach WDT zakupu od jednego z kontrahentów. Muszę teraz złożył VAT-UEK. Jak powinienem tego dokonać, tak by mój kontrahent łącznie z wartością transakcji pojawił się w deklaracji VAT-UEK w wierszu „Jest”, a w wierszu „Było” nie będzie nic podane? W konsekwencji dokonanych zmian chciałbym wygenerować korektę. Jak mogę to zrobić? |
| Odpowiedz |
| Jeśli dany kontrahent nie był wykazany na deklaracji VAT-UE, należy do właściwej informacji poprzez funkcję dopisz, dopisać kontrahenta z kwota 0, następnie poprzez funkcje koryguj wprowadzić kwotę. |
| |
| Pytanie |
| Witam, program źle sporządza raport za osobę na wychowawczym, albo ja czegoś nie wiem. Brakuje podstawy 2600 finansowanej przez BP. A ja mam wypelnione w jej kartotece 2600 zł. |
| Odpowiedz |
| Prawdopodobnie nie ma Pani uzupełnionej podstawy wymiaru składek dla urlopu wychowawczego za miesiące marzec, kwiecień maj w parametrach płacowych na str.3 proszę uzupełnić i ponownie obliczyć ZUS. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o informację czy program wylicza różnice kursowe? |
| Odpowiedz |
| Do obliczenia różnic kursowych służy specjalna funkcja. Po ustawieniu wskaźnika pozycji na dokumencie uruchamiamy funkcję naciskając klawisze Ctrl + R. Pojawia się okno z danymi, w tym informacją z kwotą różnicy kursowej. Kwota "zapłacono netto" jest obliczana na podstawie kwoty poprzednio zapłaconej oraz stosunku sumy netto dokumentu do brutto. Proponowana kwota zapłaty jest różnicą pomiędzy kwotą zaksięgowaną a zapłaconą. W oknie można skorygować wpłaconą kwotę, datę wpłaty oraz kurs. Po zmianie daty, na podstawie tabeli kursów, Buchalter określi kurs dla daty zapłaty. Po zatwierdzeniu danych klawiszem F2, program zapyta " czy zaksięgować?". Jeśli TAK, pojawi się wtedy okno dopisania pozycji do księgi i różnicę kursową można zapisać w księdze. Zaksięgować nie można jedynie różnicy wynoszącej 0. |
| |
| Pytanie |
| zmieniłam komputer i nie działa klawisz F2 - zapisywanie( w nowym służy do wyciszania dźwięku). |
| Odpowiedz |
| Jeśli nowy komputer to laptop, na klawiaturze może znajdować się klawisz FN, który powinien być używany razem z klawiszami funkcyjnymi, czyli wciskamy FN + F2. |
| |
| Pytanie |
| Jak wprowadzić dokument wewnątrzwspólnotowe nabycie ze stawką 0
Jak wprowadziłam dokument, to nie ma go w poz. 23 deklaracji VAT. |
| Odpowiedz |
| W takiej sytuacji stawkę VAT na dokumencie należy wybrać ZEROWA- Zwrot, wówczas na deklaracje kwota podstawy przeniesie się do poz.23. |
| |
| Pytanie |
| Mam pytanie odnośnie kartoteki kontrahentów: czy jest możliwość wczytania danych klienta ze strony GUS aby nie pisać ręcznie? W jaki sposób mogę to zrobić? |
| Odpowiedz |
| Jak najbardziej, dopisując kontrahenta, po wpisaniu NIP należy wcisnąć klawisz F6, wówczas program pobierze dane z GUS oraz sprawdzi, czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. |
| |
| Pytanie |
| Mam kłopot z korektą deklaracji VAT-UE, nie wiem jak ją technicznie przeprowadzić. W pierwotnej deklaracji błędnie wpisano w pozycję sprzedaż towarów transakcję, podczas gdy w ogóle nie miała ona się tam znaleźć, gdyż była to po pierwsze usługa, w dodatku na nieruchomości, a takowej się w deklaracji VAT-UE nie wykazuje.Czyli problem jest taki aby w poz."było" wykazać pierwotną wersję, a w "jest" 0. |
| Odpowiedz |
| W celu skorygowania danego dokumentu, należy wejść w informacje VAT-UE, ustawić się na danym zapisie, następnie poprzez funkcje koryguj w polu kwota wpisać wartość “0”. W tak skorygowanym zapisie na korekcie będzie informacja “było”, nie będzie natomiast zapisu “jest”. Tak sporządzona korekta jest prawidłowa. |
| |
| Pytanie |
| proszę o podpowiedź,gdzie w buchalterze wpisuje się stratę z lat poprzednich? |
| Odpowiedz |
| Stratę z lat ubiegłych należy wprowadzić bezpośrednio podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy PODATKI-PIT-OBLICZ na tronie 5/11 w polu “ straty z lat ubiegłych ....” |
| |
| Pytanie |
| Proszę o informację, jak w systemie płac BUCHALTERA wprowadzać pakiet zdrowotny. Całkowita kwota pakietu zdrowotnego to 79,00 zł część tego pakietu w kwocie 35 zł jest finansowana przez pracodawcę ( rozumiem, że opodatkowana podatkiem dochodowym) Pozostała część to jest kwota 44,00 zł finansowana jest przez pracownika. |
| Odpowiedz |
| W takiej sytuacji należy wprowadzić dodatkowe składniki do listy KARTOTEKI – PŁACE – POMOCNICZE – SKŁADNIKI, jeden dla finansowanego przez pracodawcę, drugi przez pracownika, odpowiednio ustawiając opcje, czy opodatkowany, czy podlega społecznym idt. Innego wyjście niestety nie ma. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o podpowiedź, które pliki muszę zgrać, jak chcę przenieść magazyn między firmami ? |
| Odpowiedz |
| Magazyn jest zapisany w pliku b5towarr.dbf (rr oznacza rozszerzenie roku), za rok 2020 będzie to b5towa20.dbf, po przekopiowaniu pliku należy usunąć plik b5towarr.mdx. |
| |
| Pytanie |
| mam pytanie dotyczące rozliczenia faktury końcowej z uwzględnieniem faktury zaliczkowej. Jak to mogę zrobić? |
| Odpowiedz |
| Fakturę zaliczkową należy wprowadzić w sprzedaży pomocniczej, ważne aby w
pozycjach kwota opiewała na wartość całej transakcji, natomiast w części
opisowej dokumentu w polach czy zapłacono ustawić na T oraz w polu kwota
wpisujemy wpłaconą zaliczkę. Następnie w sprzedaży głównej poprzez funkcję
DODAJ, dodajemy fakturę końcowa na podstawie wprowadzonej faktury
zaliczkowej. |
| |
| Pytanie |
| odnoście programu Buchalter, mamy program 3 stanowiskowy i proszę powiedzieć, czy to jest normalne, że gdy na jednym stanowisku ktoś robi na bieżącym roku, a następna osoba na innym stanowisku przejdzie na inny rok podatkowy, to wówczas wyrzuca z bieżącego roku na ten inny(w sytuacji jak się przejdzie np. z ewidencji na kartotekę). To dość jest denerwujące i dezorganizujące pracę w programie. |
| Odpowiedz |
| Jest to normalne, ponieważ wszyscy pracują na jednym programie, można to rozwiązać odpowiednimi ustawieniami we właściwościach skrótu do programu na każdym ze stanowisk. Poniżej załączam informację jak to zrobić:
We właściwościach skrótu do programu na danym stanowisku i w polu, w którym znajduje się ścieżka do pliku uruchamiającego programu "Element docelowy" dopisać
[spacja-myślnik-znak"hasz"-liczba] np.
BW5 -#nn - gdzie nn jest liczbą z zakresu 1-99
np. na pierwszej stacji roboczej BW5 -#1
na drugiej BW5 -#2 itd.
Takie uruchomienie powoduje że użytkownik będzie miał własną kopię parametrów głównych Buchaltera ( rok rozrachunkowy, katalogi itp.).
Jeżeli chcą Państwo wykonać taką czynność tylko na jednym stanowisku to należy dla każdego roku rozrachunkowego umieścić oddzielny skrót na pulpicie i po kolei zmieniać ścieżkę do uruchomienia danego roku. Ikony proszę nazwać danym rokiem rozrachunkowym. |
| |
| Pytanie |
| Witam po aktualizacji pojawia się komunikat "brak właściwego klucza usb" ? Jak naprawić ten błąd? |
| Odpowiedz |
| Użytkujecie Państwo kilka programów, prawdopodobnie została zainstalowana błędna aktualizacja, proszę ponownie wykonać instalacje odpowiednio dopasowując numer z linku do numeru na kluczu na danym stanowisku. |
| |
| Pytanie |
| W którym miejscu do sprzedaży towarów i usług objętych GTU należy wpisywać te symbole aby przeniosły się na JPK? |
| Odpowiedz |
| Nowy JPK_VAT został przesunięty i będzie obowiązywał od rozliczenia za październik, w chwili obecnej JPK_VAT składa się tak jak dotychczas. W celu wygenerowania nowego otrzymacie Państwo w stosownym czasie aktualizacje programu. |
| |
| Pytanie |
| wystawiając fakturę zaliczkowa w sprzedaży pomocniczej zrobił się jakiś "cyrk"z tym zaokrągleniem do groszy. w buchalterze pokazuje bez jednego grosza, a wydruk jest inny. Próbowałyśmy wprowadzić od netto, brutto, zmieniać grosze itd. Niestety bezskutecznie wydruk jest zawsze z jednym groszem. Może nie byłby to problem, gdyby nie to, że na paragonie nie ma tego jednego grosza. |
| Odpowiedz |
| Wystawiacie Państwo fakturę zaliczkową od brutto, natomiast wydruk jest ustawiony od netto, proszę sprawdzić ustawienie w opcjach ewidencji na str. 5. W polu “sposób wydruku faktur...” jeśli dokumenty wystawione są od brutto, wydruk również powinien być od brutto. |
| |
| Pytanie |
| Nie mogę zainstalować tej aktualizacji. Pokazuje mi się cały czas komunikat- Niektóre pliki nie mogły być utworzone. Czekam na rozwiązania. |
| Odpowiedz |
| Podczas instalacji aktualizacji program musi być zamknięty, proszę się upewnić czy tak jest i powtórzyć instalację. |
| |
| Pytanie |
| Mam problem z uruchomieniem modułów JPK i eDeklaracje. Pojawia się okno :nie można załadować modułu JG_liB5.dll z powodu braku wymaganych bibliotek lub problemu z inicjalizacją. |
| Odpowiedz |
| Do uruchomienia modułu e-deklaracje i JPK niezbędna jest instalacja składnika dla systemu Windows, proszę zainstalować składnik Visual C++ 2015 14.0.24215 x86 |
| |
| Pytanie |
| mam problem z skorygowaniem deklaracji VAT-UE. Korekta polega na zmianie pozycji wewnątrzwspólnotowej z dostawy towarów na świadczenie usług. Program z pozycji "koryguj" pozwala zmienić tylko kwotę transakcji a nie rodzaj. Bardzo proszę o pomoc. |
| Odpowiedz |
| Aby skorygować rodzaj transakcji należy postąpić w następujący sposób:
1. Ustawić się na błędny zapisie
2. Poprzez funkcję “koryguj” wpisać kwotę “0”
3. Poprzez funkcję “dopisz” dopisać ponownie kontrahenta z właściwym rodzajem transakcji i z kwotą “0” .
4. Następnie poprzez funkcję “koryguj” dopisać właściwą kwotę
Po wykonaniu tych czynności na korekcie będą widniały zapisy, w części było w w błędnym rodzaju oraz jest w poprawnym. |
| |
| Pytanie |
| W dniu dzisiejszym przy próbie pobrania wysłanych wczoraj plików JPK pojawia się komunikat: Błąd Status (406) Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą. Tak samo w przypadku deklaracji VAT 7.
Do wysyłki używamy od wielu lat podpisu elektronicznego CERTUM firmy Asseco Data Systems SA. |
| Odpowiedz |
| Komunikat oznacza, że wysyłka odbyła się bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Proszę sprawdzić na poziomie ADMINISTRATOR – E-DEKLARACJE – CERTYFIKAT – INFO poprawność certyfikatu, proszę również o jego ponowne pobranie i ponowna wysyłkę. Jeśli to nie pomoże, proszę skontaktować się z producentem certyfikatu. |
| |
| Pytanie |
| Mam pytanie odnośnie zmian w formularzu VAT-UE. Wysłałem deklarację VAT-UE jeszcze przed otrzymaniem niniejszej aktualizacji Buchaltera. Część F mnie nie dotyczy, natomiast nie jestem pewien czy jest to poprawne że deklarację złożyłem w starej wersji schemy, w pliku xml widnieje:
VAT-UE
Na wszelki wypadek próbowałem wyeksportować korektę ale wówczas (domyślam się, że z powodu tego że w praktyce żadne wprowadzone wartości się nie zmieniły) pojawia się komunikat "Brak danych do korekty. Naciśnij dowolny klawisz..." |
| Odpowiedz |
| W celu ustalenia czy VAT-UE złożony w wersji (4) będzie honorowany, proszę skontaktować się ze swoim Urzędem Skarbowym i tam ustalić szczegóły, po ustaleniu proszę o kontakt co zostało uzgodnione. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o informację czy jest możliwość wystawienia faktury Vat i od razu wysłania jej elektronicznie czy trzeba drukować i skanować? |
| Odpowiedz |
| Nie trzeba scanować dokumentu, aby wysłać fakturę elektronicznie, możecie Państwo wykonać wydruk do formatu .pdf. W tym celu należy zainstalować dowolny program do wydruku np. PdfCreator. Z chwilą wydruku zamiast drukarki w parametrach wydruku wybieracie Państwo wskazany program, plik zapisze się na dysku, skąd można będzie go pobrać do wysyłki. |
| |
| Pytanie |
| Czy można z programu Buchalter zrobić korektę za miesiąc czerwiec VAT-7K (Korekta) i wysłać do Urzędu Skarbowego.Nie ma tego druku.Proszę o odpowiedź. |
| Odpowiedz |
| Deklaracja VAT-7K jest do deklaracja VAT do rozliczenia kwartalnego, korekta deklaracji miesięczna np. za miesiąc czerwiec nadal jest VAT-7, aby ja wykonać należy ponownie obliczyć VAT za dany miesiąc i na stronie 6 jako “cel złożenia” zaznaczyć “korekta” |
| |
