| Pytanie |
| Informuję, że po wysłaniu deklaracji do Urzędu oraz pobrania UPO , jakakolwiek ingerencja w formularzu polegająca na otwarciu formularza, bez ponownego zapisywania go klawiszem F2 powoduje, że na formularzu znika nr referencyjny. Proszę o interwencje, przed aktualizacją programu polegającą na wprowadzeniu JPK VAT tak nie było.Wielokrotnie otwierałam wysłane deklaracje i nigdy nie znikał nr referencyjny, jest to bardzo uciążliwe ponieważ łatwiej zajrzeć do deklaracji w programie niż szukać jej w segregatorze. |
| Odpowiedz |
| Jeśli podgląd jest uruchamiany na tym samym komputerze , na którym była wysyłka opisanego problemu nie ma, proponuję dla podglądu uruchomić wydruk deklaracji, nie trzeba jej drukować można podejrzeć na czarnej planszy przed wydrukiem. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o informację w jaki sposób można pomniejszyć podstawę
opodatkowania w związku z ulgą na złe długi. Czy można to zrobić w
programie na poziomie wyliczania zaliczki, czy należy to zrobić
"ręcznie" a kartce papieru? |
| Odpowiedz |
| Korektę kosztów możecie Państwo obliczyć bezpośrednio w programie na
poziomie EWIDENCJE - KOREKTA KOSZTÓW, warunkiem jest uzupełnienie płatności
do zapłaconych dokumentów w kasie, po obliczeniu korekt można wystawić dowód
zmniejszającym lub zwiększający koszty. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o techniczną pomoc w zakresie korekty listy płac. Pracownik po wypłacie wynagrodzenia w grudniu 2020 przebywa na zwolnieniu. Jak dokonać technicznie w programie korekty listy płac (wypłacone wynagrodzenie za cały miesiąc, teraz muszę wyliczyć za przepracowaną część i wynagrodzenie za czas choroby). |
| Odpowiedz |
| Nie ma możliwości dopisania korekty listy płac, należy zmodyfikować błędną listę i zrobić korektę ZUS. |
| |
| Pytanie |
| Po przejściu na rok 2021, przy wystawianiu faktury przeniósł się spis kontrahentów, natomiast nie ma dostępu do bazy materiałów - baza materiałów jest pusta. Proszę o info, co należy zrobić? |
| Odpowiedz |
| Po zmianie roku, należy wykonać serwis w celu przeniesienia podstawowych
danych na nowy, jeśli baza towarów nie została przeniesiona proszę z podkatalogu firmy usunąć dwa pliki
b5towa21.dbf
b5towa21.mdx |
| |
| Pytanie |
| uprzejmie informuję, iż w rozliczeniu składki zdrowotnej dla pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu, przy KUP 300 zł wkradł się błąd. Błędnie oblicza składkę: 1.121,77 zl x 9 % = 95,98 zł ? |
| Odpowiedz |
| Nie jest to błąd, w parametrach płacowych macie Państwo ustawione pole “ czy ograniczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki “ na T, dlatego jest ograniczana. |
| |
| Pytanie |
| W dniu dzisiejszym z programu fakturowego po zaimportowaniu faktur sprzedażowych okazało się że wszystkie faktury zostały zapisane w rejestrze jako faktury do paragonu. Oczywiście dzisiaj również pobrałam aktualizacje programu Buchalter. Co w tej sytuacji powinnam zrobić, gdyż nie mogę tego zmienić? |
| Odpowiedz |
| Podczas Importu program zadaje pytani, czy importować jako faktury do paragonu, musieliście Państwo potwierdzić, dlatego tak się zaimportowały, można zmienić typ faktury na FV za pomocą klawiszy CTRL + F, niestety pojedynczo ustawiając się na danym dokumencie . |
| |
| Pytanie |
| Co zmienić/zaznaczyć w buchalterze żeby na fakturze sprzedażowej wyświetlało datę sprzedaży?? W tym momencie jedynie pokazuje miesiąc sprzedaży |
| Odpowiedz |
| Proszę w opcjach ewidencji na str. 5, w polu “Drukować tylko miesiąc daty sprzedaży “ wstawić N, wówczas będzie drukowała się cała data, nie tylko miesiąc. |
| |
| Pytanie |
| Poproszę o informację, w jaki sposób można przenieść ustawienia wydruków z 2020 r. do 2021 r.? |
| Odpowiedz |
| Do ostatniej aktualizacji programu 2021.00 został dołączony plik do przeniesienia ustawień wydruków, powinien znajdować się w głównym katalogu programu, jest to plik b5tabw.exe, wystarczy go uruchomić i przeprowadzić konwersje wydruków na rok 2021. Plik znajduje się również do pobrania na naszej stronie internetowej, można go pobrać zapisać go głównego katalogu programu i również uruchomić. |
| |
| Pytanie |
| Prośba o pomoc w sprawie oznaczenia w ewidencji VAT zakup procedury MK – metoda kasowa.Nie mogę znaleźć takiej opcji do wybrania. |
| Odpowiedz |
| W celu wykazania oznaczenia MK dla metody kasowej, podczas wprowadzania dokumentu zakupu należy wybrać “ Faktura mały podatnik” |
| |
| Pytanie |
| Przy wydruku JPK za październik, listopad grudzień nie pokazuje się w zestawieniu GTU mimo, ze w ewidencji jest wszystko oznaczone ( vat-jpk vat7-dukuj ). Czy to oznacza, że nie poszło prawidłowo? Czy ja powinnam inaczej to sprawdzić ? |
| Odpowiedz |
| Proszę w tabeli “ wybierz dane do wydruku” przywrócić ustawienia firmowe klawiszem F3, niestety po tej operacji trzeba będzie na nowo wszystko ustawić. Nie należy zmieniać szerokości dla kolumny “procedury” Jeśli w ewidencji GTU są przyporządkowane, zostały wyeksportowane do pliku xml, |
| |
| Pytanie |
| Chciałam podpytać, czy jest możliwe poprawienie w ewidencji sprzedaży w konkretnej fakturze typu dokumenty : np z krajowego na wewnątrzwspólnotowe? Nie mogę znaleźć takiej opcji i będę wdzięczna za podpowiedź . |
| Odpowiedz |
| Zmiany typu dostawy lub nabycia można dokonać ustawiając się na konkretnym dokumencie i wciśnięcie klawiszy CTRL + T. Opis skrótów klawiszowych ewidencji możecie Państwo podejrzeć za pomocą wciśnięcia klawiszy ALT + F. |
| |
| Pytanie |
| Czy jest możliwość wypisywania numeru nip na paragonie?
(zamiast faktury) Miałem zmienioną wczoraj drukarkę fiskalną na online
novitus bono. |
| Odpowiedz |
| Jak najbardziej, podczas wystawiania paragonu numer NIP należy wpisać w polu NIP,
dodatkowo w opcjach drukarki DETAL - DRUKARKI - OPCJE w polu "Czy drukować
NIP nabywcy" proszę ustawić T. |
| |
| Pytanie |
| Deklaracja JPK Vat7 za grudzień 2020 oznaczona jest jako wysłana. Kiedy chcę pobrać UPO pokazany jest status /419/. weryfikacja negatywna- błąd w danych autoryzujących.
Nie wiem .Czy deklaracja poszła , czy też nie? |
| Odpowiedz |
| Komunikat wskazuje, że nie został zweryfikowany podpis i plik nie został dostarczony do US. Wysyłkę JPK_VAT-7 za grudzień należy podpisać kwotą przychodu z roku 2019, proszę ponownie wpisać dane autoryzacyjne z poprawna kwotą i wysłać ponownie. |
| |
| Pytanie |
| proszę o informację w jaki sposób wprowadzić fakturę sprzedaży, aby trafiła do deklaracji VAT-UE do kolumny E.Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług? Jeżeli nie jest to zależne od wprowadzenia, to proszę o informację gdzie można ustawić taką opcję. |
| Odpowiedz |
| W celu wykazania dokumenty sprzedaży w części E informacji VAT-UE należy wprowadzić go jako jako dokument z typem dostawy WEWNĄTRZWSÓLNOTOWY oraz stawka VAT Eksport Usług UE, dokument musi zawierać również poprawny NIP unijny. |
| |
| Pytanie |
| Zauważyłem, że od listopada zmienił się sposób dopisywania w Buchalterze Sprzedaży bezrachunkowej. Za pierwszym razem zadzwoniłem do Państwa i ktoś mi w bardzo prosty sposób to wyjaśnił. Niestety, nie zapisałem sobie tego. Teraz rozliczam grudzień i w zasadzie sobie poradziłem, tylko nie wiem jak wpisuje się kwotę sprzedaży bezrachunkowej. Wchodzimy najpierw na DOPISZ --> 5. SPRZEDAŻ BEZRACHUNKOWA --> nr dokumentu --> 1. sprzedaż wg raportu kasowego i tutaj gdzie wpisuje się kwotę. |
| Odpowiedz |
| Dopisując sprzedaż bezrachunkową będąc w polu np. “uwagi” należy wcisnąć klawisz F4, wówczas przekieruje Państwa do wprowadzenia pozycji kwotowych dokumentu. |
| |
| Pytanie |
| Mam zapytanie: wystawiam faktury do paragonów i tworząc JPK VAT 7 zauważyłam że nie są uwzględniane w wyliczeniu Vatu – dlaczego ? |
| Odpowiedz |
| Zgonie z objaśnieniami do nowego JPK_VAT7 faktury do paragonu nie zwiększają podstawy i podatku należnego, są jedynie wykazywane w pliku xml w części ewidencyjnej, rozliczenie podatku dokonuje się na podstawie raportu kasowego. |
| |
| Pytanie |
| Ostatnio miałam problem z mylnym wpisaniem danych autoryzacyjnych przy wysyłce JPK VAT . Wprowadziłam poprawną kwotę , ale nie mogę pobrać UPO . Jest komunikat status 407 . Przesłano duplikat dokumentu. |
| Odpowiedz |
| Komunikat oznacza, że plik JPK_VAT7 został już wysłany do US, dlatego jest informacja o przesłaniu duplikatu, jest to informacja z bramki MF. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o wyjaśnienie prawidłowości przypisania składek na PPK do przychodu pracownika. Składki obliczone za 12/2020 i przekazane do PPK w 01/2021 powinny być doliczone do przychodu pracownika za rok 2021. |
| Odpowiedz |
| Jeśli składka na PPK została przekazana w styczniu 2021, na liści płac grudniowej w polu “ miesiąc wpłaty składki PPK” powinno być podane “1” W takiej sytuacji podstawa opodatkowania w grudniu nie zostanie powiększona o składkę finansowaną przez pracodawcę. Składka grudniowa zostanie doliczona do podstawy dopiero w styczniu 2021 roku i obliczona zaliczka, oraz wykazana na PIT4. Wg takiej samej zasady działa dodanie składki do przychodu pracownika podczas obliczania PIT-11, jeśli miesiąc wpłaty składki grudniowej jest 1, przychód na PIT-11 za 2020 rokis nie zostanie o nią powiększony. |
| |
| Pytanie |
| Gdzie w JPK wpisać vat z remanentu likwidacyjnego? Poz.33 deklaracji VAT |
| Odpowiedz |
| Pozycje 33 należy uzupełnić ręcznie podczas dopisania deklaracji. Zapis zostanie odpowiednio oznaczony w piku xml jako PODATEK NALEŻNY OD TOWARÓW OBJĘTYCH SPISEM Z NATURY oraz symbolem “WEW” |
| |
| Pytanie |
| Mam pytanie: w jaki sposób można ustawić numerację miesięczną dowodów w KPIR? |
| Odpowiedz |
| Jeśli chcecie Państwo aby numeracja w KPiR dla każdego miesiąca zaczynała się od numeru 1, można to ustawić podczas sortowania księgi. Sortowanie uruchamia się klawiszami F8, następnie ALT + 8, w oknie sortowania w pierwszym wierszu widać numery miesięcy, jeśli pod każdym z nich wstawicie Państwo 1, wówczas numeracja dla każdego również będzie zaczynała się do 1. |
| |
| Pytanie |
| Rozliczam się kwartalnie i chcę wysłać za 4 kwartał 2020 rozliczenie JPK-Vat7K i nie wiem w którym miejscu w programie mam to zaznaczyć. |
| Odpowiedz |
| Sposób rozliczenia JPK_VAT-7 określa się w opcjach podatków (PODATKI – OPCJE). |
| |
| Pytanie |
| Witam, mam problem z buchalterem ver 2020.03 po przeniesieniu programu na inny komputer jest problem z wysylką jpk to znaczy w jakiś dziwny sposób program zmienił domyślne miejsce z którego wysyła pliki jpk tzn. przed wysyłką dostaje komunikat, że plik nie istnieje i trzeba ręcznie przenosić wygenerowane pliki żeby móc wysłać jpk. Gdzie znajduje się plik ustawień do tej opcji bo w menu programu nie ma. |
| Odpowiedz |
| Pliki do wysyłki program domyślnie zapisuje w podkatalogu firmy na dysku, po eksporcie i taką lokalizację umieszcza w bazie B5DEKL.DBF, która jest widoczna na poziomie ADMINISTRATOR – JPK i ADMINISTRATOR – E-DEKLARACJE. Jeśli na poprzednim komputerze lokalizacja programu była C:\BUCHWIN na nowym powinna być taka sama. Ważne jest też to czy korzystaliście Państwo poprzednio z katalogu kartotek wspólnych, oraz czy dane zapisywane były w głównym katalog Buchaltera, czy też w innym miejscu. Wszystko zależy od konfiguracji. |
| |
| Pytanie |
| W jaki sposób wysłać w nowym formacie korektę np. samej części deklaracyjnej a jak samej ewidencyjnej a jak wszystko razem ? Czy jeżeli sporządzam korektę to od razu mi tworzy i deklaracje i jpk. |
| Odpowiedz |
| Program rozpoznaje co jest korygowane i odpowiednio eksportuje, albo tylko część deklaracyjna, albo ewidencyjna, albo obie. Jeśli korekta dotyczy zmiany na dokumencie, która nie wpływa na podstawę oraz podatek, wyeksportuje tylko część ewidencyjną np w przypadku zmiany danych kontrahenta. Jeśli korekta dotyczy tylko części deklaracyjnej nie
wpływającej na ewidencje zostanie wyeksportowana tylko część deklaracyjną. W przypadku gdy zmiana wpływa na podstawę i podatek zostaną wyeksportowane obie części plku xml. Korektę robimy poprzez funkcję DOPISZ zapisu za korygowany miesiąc lub kwartał. |
| |
| Pytanie |
| Czy istnieje możliwość zmiany wyglądu FV? Precyzując chcemy zmienić układ.
Pod nazwą firmy dopisać np nr BDO. Jak to zrobić? |
| Odpowiedz |
| Nie ma możliwości zmiany układu drukowanej faktury, numer BDO będzie automatycznie się nadrukowywał na dokumentach po wprowadzeniu go w danych podatnika ADMINISTRATOR – PODATNIK. |
| |
| Pytanie |
| Państwa programu używam od 2000 r i chciałabym usunąć trochę plików z zamierzchłych lat tj: 2000 - 2013 Proszę o informację, których plików nie mogą usunąć by nie stracić danych dotyczących pracowników, środków trwałych, wyposażenia i kontrahentów. |
| Odpowiedz |
| Nie polecamy usuwania plików z danymi, ewentualnie przeniesienie ich na dysk zewnętrzny i stworzenie nowej bazy z latami do których chcą mieć Państwo dostęp na bieżąco. Tworząc nową bazę danych można ją przenieść za pomocą archiwum za konkretne lata, w tej sprawie proszę skontaktować się ze swoim informatykiem. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o przesłanie instrukcji do Buchaltera krok po kroku jak wysłać JPK i JPK_VAT7 , mam jakieś problemy z wysyłką |
| Odpowiedz |
| Nowy JPK_VAT7 dopisujemy i eksportujemy z poziomu PODATKI – VAT – JPK_VAT7, wysyłka odbywa się na poziomie ADMINISTRATOR – JPK, dla rozliczenia miesięcznego wysyłany plik zawierający część deklaracyjna oraz ewidencyjną, dla rozliczenia kwartalnego za dwa pierwsze miesiące kwartały tylko część ewidencyjną za trzeci deklaracyjna + ewidencja. |
| |
| Pytanie |
| chciałam zapytać o możliwość skorygowania danych do PIT-11 za pracownika, który miał wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i umowę zlecenie. Wzorem lat ubiegłych powinien być wystawiony 1 PIT. BuchalterWIN zdefiniował 2 szt PIT-11 : za umowę o pracę i za zlecenie. Chciałam poprawić jeden z PIT i uwzględnić na jednym i stosunek pracy i zlecenie. Program poprawił przychód, koszty uzyskania i zaliczkę na podatek, jednak nie można poprawić składek ZUS tj poz.69 oraz składki zdrowotnej tj.poz.72.. Drugi PIT usunęłam. A PIT poprawiany jest z błędem, o którym piszę. Jak mam postąpić - wystawić 2 szt. PIT-11, skoro nie można poprawić naliczeń ZUS? |
| Odpowiedz |
| Nie należy dopisywać pracownika w dwóch osobnych zapisać, powinien być dopisany tylko raz z typem pracownik /zleceniobiorca. W sytuacji gdy jest dopisany dwa razy, program w takie zapisy traktuje jako dwa różnych dlatego tworzy odrębne PIT-11. Pola dotyczące składek nie są modyfikowalne, nie można ich zmieniać. W takiej sytuacji albo należy wypełnić PIT-11 za pomocą formularz interaktywnego lub określić jeden zapis dla pracownika drugi unieaktywnić i dopisać na nowo listy płac lub umowy, w zależności który zapis pozostaje aktywny a który nie. |
| |
| Pytanie |
| Mam dwa tematy:
1.Od tego roku to nasza firma będzie płatnikiem zasiłków. Co musze zmienić w ustawieniach Buchaltera żeby prawidłowo wyliczało mi zasiłki chorobowe, macierzyńskie itp.
2.Osoba do 26 roku życia, złożyła deklarację i co miesiąc ponosiła koszty uzyskania przychodu (płaciła podatki), i teraz PIT 11, pole 30 puste (czyli właśnie nie pokazuje kosztów uzyskania przychodu) i pole 28 nie zaznaczone ( z jednego stosunku pracy). Przy pracownikach do 26 roku życia, którzy nie płacili podatku jest ok, przy innych też, tylko ten 1 przypadek. Czy coś muszę zaznaczyć w Buchalterze? |
| Odpowiedz |
| Ad.1 Zmiany należy dokonać w danych podatnika ADMINISTRATOR – PODATNIK na str. 4 w polu “ czy firma upoważniona do wypłaty świadczeń” należy wstawić T.
Ad.2 Przychody osoby do 26 roku, która płaci zaliczki wykazywane są w części E.2 na PIT-11, zgodnie z opisem do deklaracji poz.28 wypełnia się tylko jeśli przychody wykazane są poz.. 30 |
| |
| Pytanie |
| Na deklaracji VAT UE w wersji pierwotnej wykazałam nabycie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów a powinnam wykazać jako sprzedaż usług. Zrobiłam już korektę deklaracji, ale w korekcie są wykazane dwie pozycje dostawa towarów i sprzedaż usług. Powinno
być w pozycji dostawa towarów:było, kod państwa, numer NIP i kwota dostawy towarów. |
| Odpowiedz |
| Jeśli na deklaracji wykazana była dostawa a powinny być usługi, nie należy generować ponownie VAT-UE, korektę należy wykonać w następujący sposób ustawić się na błędnym zapisie oraz poprzez funkcje KORYGUJ wpisać kwotę zero, następnie poprzez funkcję DOPISZ dopisać zapis jak usługę z kwotą zero, oraz poprzez KORYGUJ wpisać właściwą kwotę. Tak wprowadzona korekta będzie miała zapisy było i jest. |
| |
| Pytanie |
| W jaki sposób należy utworzyć PIT 4R w programie Buchalter? |
| Odpowiedz |
| Pit-4R tworzony jest na podstawie obliczonych zaliczek na poziomie KARTOTEKI-PŁACE- LISTA – PIT. z tego poziomu należy PIT dopisać i wykonać eksport. |
| |
| Pytanie |
| jak mam rozdzielić wynagrodzenie 26 na wynagrodzenie opodatkowane i nieopodatkowane, żeby wykazane były w poz. 29 i 86 a nie w poz. 29 i 36 |
| Odpowiedz |
| Jeśli program wykazał przychody pracownika w poz. 29 i 36 na PIT-11, oznacz to, że pracownik w trakcie roku skończył 26 lat. Dodatkowo oznacza to, że do ukończenia 26 roku życia miał pobierane zaliczki i te przychody są w poz. 36, natomiast przychody po ukończeniu 26 roku życia są wykazane w poz. 29. Nie ma możliwości tego rozdzielenia, to wynika z danych wprowadzonych w kartotece pracownika i na listach płac. |
| |
| Pytanie |
| 1. czy istnieje możliwość aby w jakiś sposób przerzucić do Buchaltera dane sprzedaży według faktur z programu Subiekt GT. Dużo by mi to ułatwiło, gdyż na ten moment dostaję tę informację w PDF od podmiotu, który faktury sprzedaży wystawia w Subiekcie a ja z kolei ewidencjonuję je u siebie ręcznie (jest tego bardzo dużo co miesiąc) co zajmuje dużo czasu i uwagi.
2. dlaczego w niektórych przypadkach księgowanie listy płac oraz ZUS za grudzień (tylko za grudzień) księguje się w styczniu następnego roku. Muszę to wówczas dopisywać do książki przychodów i rozchodów ręcznie. |
| Odpowiedz |
| Ad. 1 Do Buchaltera można importować dokumenty sprzedaży z pliku JPK_FA w formacie xml, proszę zorientować się, czy program Subiekt na którym wystawane są faktury ma taką możliwość, jeśli tak, po uzyskaniu pliku dane można zaimportować do Buchaltera z poziomu SPRZEDAŻ- MENU – JK_FA imp.
Ad.2 Zus’y program księguje na podstawie daty zapłaty umieszczonej na poziomie KARTOTEKI – PŁACE – ZUS, jeśli księgowanie ma być w innym miesiącu niż wskazuje data zapłaty wypełniona podczas dopisywanie Zus’ów, na tym poziomie należy ją zmienić. |
| |
| Pytanie |
| W grudniu 2020 roku oznaczyłam fakturę sprzedaży MPP a nie miałam takiego prawa. Sprzedaż była powyżej 15 tys. PLN ale towar nie był ujęty w załączniku. Proszę mi pomóc jak mogę sprawdzić w programie czy ta faktura została w wysyłce jpk do US oznaczona jako MPP ? W US powiedzieli że to błąd i muszę skorygować, tylko nie bardzo wiem jak to skorygować w programie. |
| Odpowiedz |
| Jeśli dokument jest oznaczony jako MPP taka informacja jest eksportowana do pliku xml. Proszę go odszukać w roku 2020, następnie w części opisowej dokumentu sprawdzić pole “ podzielona MPP” jak jest zaznaczone. Jeśli jest na Tak proszę zmienić na NIE, następnie zrobić korektę JPK_VAT7 za dany okres. W przypadku dalszych pytań zapraszam do kontaktu. |
| |
| Pytanie |
| Zwracam się z prośbą o pomoc w sporządzeniu korekty VAT UE:
na korekcie ma być: jest: prawidłowa kwotabyło: nie wykazywać nic. |
| Odpowiedz |
| W takim wypadku należy poprzez funkcje DOPISZ dopisać kontrahenta z odpowiedzią transakcją ale z kwotą zero, następnie poprzez funkcję KORYGUJ dopisać właściwą kwotę. |
| |
| Pytanie |
| Witam, robiąc serwis, pojawia mi sie błąd -20, B5USKA.MDX |
| Odpowiedz |
| Prawdopodobnie macie Państwo program w sieci, w takiej sytuacji jeśli na jednym stanowisku jest wykonywany serwis, pozostali użytkownicy muszą całkowicie wyjść z programu, ponieważ to powoduje błąd. |
| |
| Pytanie |
| chciałam zapytać jak poprawnie nanieść do ewidencji sprzedaży korektę
VAT z art. 90b ustawy o VAT w programie buchalter. |
| Odpowiedz |
| W przypadku sprzedaży łączonej korekty roczne liczone są przy obliczaniu deklaracji za grudzień lub 4 kwartał, na tej podstawie program przenosi udział do obliczenia JPK_VAT za styczeń oraz wykazuje odpowiednio kwoty wynikające z korekt w poz. 44,45 części deklaracyjnej. |
| |
| Pytanie |
| zaistniała potrzeba wystawienia faktur VAT drogą elektroniczną .
Proszę o informację jak to można zrobić . |
| Odpowiedz |
| Fakturę można wydrukować do formatu .pdf, za pomocą dowolnego programu do wydruków np. PdfCreator, oraz załączyć plik do wiadomości mailowej. |
| |
| Pytanie |
| Witam. Korzystam z Państwa programu Buchalter ( wersja 2021.03). Nie bardzo wiem jak ujać w zeznaniu PIT 28 za 2020 r, przychody z najmu ( podatnik oprócz tego ma przychody z działalności wg stawki 5,5%) . Proszę o pomoc w tej sprawie. |
| Odpowiedz |
| Przychody z najmy prywatnego należy wprowadzać bezpośrednio podczas obliczania zaliczek na podatek zryczałtowany PODATKI - RYCZAŁ –OBLICZ. Tak wprowadzone zostaną automatycznie przeniesiona na PIT-28 w odpowiednią pozycję. |
| |
| Pytanie |
| Jak prawidłowo wygenerować korektę JPK-V7M? Dopiero teraz ( luty) dostałam korektę „zakupu” wystawioną 21.12.2020 roku, w związku z tym, że klient przeszedł do innego biura muszę tę korektę ( ze względu na VAT i koszty netto) rozliczyć w miesiącu grudniu 2020r. |
| Odpowiedz |
| Korektę należy rozpocząć od naniesienia zmian w ewidencji. Następnie po wejściu w PODATKI – VAT – JPK_VAT7 poprzez funkcję DOPISZ dopisujecie Państwo ponownie deklarację za dany miesiąc, program zapyta czy dopisać korektę. |
| |
| Pytanie |
| Witam serdecznie prosze o pomoc jak zaznaczyć procedurę TP przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu podatek należny |
| Odpowiedz |
| W sytuacji gdy oznaczenie TP dotyczy dokumentu zakupu, procedurę należy zaznaczyć po dopisaniu JPK_VAT za dany miesiąc w rejestrze JPK_VAT na poziomie PODATKI-VAT-JPK_VAT7 – JPK_VAT. Po podświetleniu danego dokumentu należy wcisnąć ALT + P i zaznaczyć odpowiednią klawiszem spacja. |
| |
| Pytanie |
| Utraciłam bazę kontrahentów (dostawców i odbiorców) w programie Buchalter. W jaki sposób mogę ją odzyskać jeżeli mam skopiowany
cały folder BuchWin sprzed miesiąca lub dwóch |
| Odpowiedz |
| Baza z danymi kontrahentów nie powinna sama zniknąć z programu, proszę sprawdzić w opcjach głównych, czy przypadkiem nie zostało coś przez przypadek wpisane w pole “ katalog wspólnej kartoteki kontrahentów “ jeśli coś jest, proszę usunąć i sprawdzić czy baza nie wróci. Jeśli jednak to nie to, z kopii wystarczy przekopiować plik b5khnt,dbf oraz usunąć taki sam .mdx. |
| |
| Pytanie |
| Nie mogę wygenerować korekty informacji VAT EU (vat-uek) ?
W informacji za 01/2020 nie została ujęta jedna operacja dostawy usług
wewn.wsp. - nie wiem dlaczego, bo wszystkie dane były właściwie -
zresztą właściwie też zapisały się w deklaracji. VAT. Oczywiście mój
błąd bo nie sprawdziłem przed wysyłką tej informacji. Dane na fakturze zgadzają się , informacje wprowadzone do ewidencji zakupów również są prawidłowe. Próbowałem skorygować dane w wygenerowane wcześniej informacji VATUE, wpisując właściwą kwotę operacji. Niestety przy próbie exportu pojawia się informacja że tak danych do korekty. |
| Odpowiedz |
| Jeśli kontrahent był ujęty na VAT-UE ale z błędna kwotą, poprawną należy wpisać za pomocą funkcji KORYGUJ. Jeśli wprowadziliście ją państwo przez MODYFIKUJ przed skorygowaniem proszę poprawić na błędną. |
| |
| Pytanie |
| W jaki sposób wykazać w deklaracji VAT -7 (JPK_VAT) sprzedaż usługi budowlanej wykonanej Holandii. Zgodnie z art. 28e wykazuje to w
deklaracji w poz. 11. Natomiast buchalter automatycznie przenosi do poz.
12., chociaż zgodnie z art. 28b nie wprowadza się tam usługi budowlanej.
Tak to próbowałem zrobić: Wybrałem po modyfikacji w sprzedaży:
Stawka VAT = Eksport usług do UE. Jak więc usunąć kwoty z pozycji nr 12 ? |
| Odpowiedz |
| Jeśli zapis ma znajdować się tylko w poz. 11 części deklaracyjnej, do ewidencji sprzedaży dokument należy dopisać z typem dostawy "EKSPORT" oraz stawka VAT " Nie podlega z odliczeniem" |
| |
| Pytanie |
| Jak w programie zaznaczyć przy wprowadzaniu dokumentów dotyczących importu usług z UE,aby w deklaracji VAT pojawiały się w pozycji 29 - 30. |
| Odpowiedz |
| Aby zapis znalazł się poz. 23-30 części deklaracyjnej należy wprowadzić go z typem nabycia "IMPORT USŁUG" oraz w polu " czy odliczać vat" wybrać "Art.28b" |
| |
| Pytanie |
| Weryfikacja niepomyślna. Komunikat Element ‘Pozycje szczegolowe’ w przestrzeni nazw ma nieprawidłowy element podrzedny ‘P_500_1’ w przestrzeni nazw. Lista oczekiwanych możliwych element ‘P498/2, P_498’ w przestrzeni nazw |
| Odpowiedz |
| Proszę sprawdzić wprowadzone dane na PIT-36 dotyczące rachunku do zwrotu nadpłaty, szczególnie pola “posiadacz rachunku “ musi być wypełnione, oraz “kraj siedziby banku” wypełnia się tylko w przypadku rachunku zagranicznego. Po naniesieniu poprawek należy ponownie wykonać eksport. Zmian należy dokonać na stronie 18 w oknie modyfikacji, jeśli sobie Państwo nie poradzicie, proszę o przesłanie zrzutu str. 18. |
| |
| Pytanie |
| Pracownik nie ma skończonych 26 lat. W jaki sposób skonfigurować dane pracownika, żeby móc wyliczyć/zmodyfikować pole 86 w deklaracji PIT-11? |
| Odpowiedz |
| Żeby kwoty dla młodego pracownika znalazły się w pol. 86 na PIT-11, w jego danych na str. 2 pole “ czy pobierać zaliczkę do 26 roku życia” musi być ustawione na Nie. Jeśli listy płac wystawione były z ustawieniem na Tak, po modyfikacji trzeba przeliczyć wszystkie jego pensje. |
| |
| Pytanie |
| W 2021 roku nie ma w programie stawki ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych 2 % ( sprzedaż własnych wyrobów przez rolników )
Mam zainstalowaną najnowszą wersję 2021.04 i nie mogę przypisać tej
stawki do sprzedaży. Nie ma jej na liście do wyboru. |
| Odpowiedz |
| Obecnie dla roku 2021 przychody opodatkowane stawką 2% należy wpisywać bezpośrednio podczas obliczania zaliczek na podatek zryczałtowany na poziomie PODATKI - RYCZAŁT |
| |
| Pytanie |
| Poproszę o informację jak skopiować do 2021 roku faktury zaliczkowe wystawione w 2020r. – teraz zamykam inwestycję i chcę wystawić fakturę końcową |
| Odpowiedz |
| Nie ma mechanizmu skopiowania faktur zaliczkowych, trzeba je przepisać ręcznie do roku 2021. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry, mam pytanie ,jak wprowadzić w programie w zakładce zakupy paragony od ceny brutto . |
| Odpowiedz |
| Podczas dopisywania dokumentu przejście do pozycji następuje po wciśnięciu odpowiednio klawiszy
F4 – od netto
F5 – od brutto |
| |
| Pytanie |
| Wiem, że poz.49 muszę uzupełnić ,,ręcznie'', ale jak wprowadzić do JPK ulgę na zakup kasy fiskalnej? |
| Odpowiedz |
| Poz. 49, nie wykazuje się w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT7, jedynie w części deklaracyjnej. Po naniesieniu kwoty ręcznie do oz 49 program odpowiednio wykona eksport. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry jaki plik jest odpowiedzialny za wydruk rejestru? Podczas pracy w buchalterze coś się przestawiło i wszystkie ustawienia druku rejestru zostały skasowane. Czy jest możliwość podmienienia jakiegoś pliku z backup aby przywrócić te ustawienia? |
| Odpowiedz |
| Proszę sprawdzić w opcjach głównych programu, czy przypadkiem w polu “ osobne ustawienia wydruków dla firm” nie wstawiliście Państwo Tak, jest tak jest proszę zmienić na Nie wówczas ustawienia powinny powrócić. |
| |
| Pytanie |
| Bardzo proszę o pomoc w ustawieniach parametrów. W jednej firmie przy wybraniu w sprzedaży tabulogramu nie mam w opcjach identyfikatora numeru, w innych firmach jest ta pozycja. Porównałam ustawienia w opcjach i jest tak samo. Gdzie mam coś błędnie zaznaczone, że nie ma tej pozycji do wyboru? (Ze dwie aktualizacje temu była ta opcja, bo w 2020 była taka możliwość). |
| Odpowiedz |
| Pole identyfikator dokumentu dostępne jest tylko przy ustawieniu standardowej numeracji dokumentów sprzedaży. Opcja ta znajduje się na pierwszej stronie w opcjach ewidencji na samym dole. W danych tego podatnika jest ustawione N, dlatego pole nie jest widoczne. |
| |
| Pytanie |
| Przy wysyłce PIT-36L pojawił się błąd Błąd (-4) Element Pozycja szczegółowa w przestrzeni nazw ma nieprawidłowy element podrzędny P_34 w przestrzeni nazw- lista oczekiwanych możliwości elementów : P_32, P_33, P_35, P_37, P_38, P_39, P_40, P_41, P_42, P_43, P_44, P_45 |
| Odpowiedz |
| Z komunikaty wynika, że w deklaracji PIT-36L najprawdopodobniej wykazaliście Państwo straty za lat ubiegłych, ale nie zostały wpisane źródła strat. Proszę wpisać i ponownie wykonać eksport deklaracji. |
| |
| Pytanie |
| Kilka dni temu wysłałem pliki JPK_V7M za swoich klientów. Dla części z nich wygenerowano UPO, natomiast u pozostałych wisi Status 120: Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu. Co może być przyczyną braku wygenerowania UPO? Czy spróbować przesłać ponownie pliki JPK_V7M? |
| Odpowiedz |
| Komunikaty dotyczące wysyłek generowane są przez bramkę MF i tylko są wyświetlane w programie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić co może być przyczyna braku możliwości obrania UPO, status 120 oznacza, że dokument jest w trakcie weryfikacji. Proszę spróbować skontaktować się z US i sprawdzić czy deklaracje nie dotarły, proszę jeszcze chwilę poczekać i próbować pobrać UPO, ponieważ jeśli wyślecie Państwo ponownie a pierwszy dokument będzie poprawnie zweryfikowany, przy pobraniu UPO dla kolejnej wysyłki będzie informacja i przesłany duplikacie. |
| |
| Pytanie |
| Przenosiłem środki trwałe do nowego roku w programie Buchalter za pomocą b5tabw.exe Środki przeniosły się prawidłowo we wszystkich firmach oprócz jednej firmy. Czy można jeszcze raz uruchomić b5tabw.exe czy może można zrobić to tylko dla 1 firmy? |
| Odpowiedz |
| Plik b5tabw.exe służy do przenoszenia ustawień wydruków, nie amortyzacji. Jeśli dane te nie przeniosły się i jednego podatnika proszę z jego podkatalogu na dysku usunąć dwa pliki
b5amor21.dbf
b5amor21.mdx
Następnie proszę uruchomić serwis z poziomu ADMINISTRATOR , podczas serwisu program zapyta czy utworzyć amortyzacje na podstawie roku ubiegłego. |
| |
| Pytanie |
| PROSZĘ O POMOC, CO NALEŻY ZAZNACZYĆ ŻEBY Z EWIDENCJI ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRZENOSIĆ DO KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NUMERY KONT? |
| Odpowiedz |
| Numery kont nie są księgowane z ewidencji do KPiR z uwagi na to, że dotyczą one poszczególnych pozycji na dokumentach, których może być wiele i każde z innym numerem. |
| |
| Pytanie |
| Proszę o wskazanie, gdzie dokonać wyboru opodatkowania w Buchalterze. Chodzi mi o wybranie ryczałtu ewidencjonowanego. |
| Odpowiedz |
| Zmianę formy opodatkowania należy dokonać w opcjach ewidencji na str. 2 w polu “ Dokumenty księgować do” |
| |
| Pytanie |
| proszę rozważyć możliwość oznaczania "liście kontrahentów" wybranych
kontrahentów jako powiązanych, co skutkowałoby przy wprowadzaniu faktur od nich lub dla nich automatycznym oznaczaniem faktur jako procedura "transakcje powiązane". |
| Odpowiedz |
| W danych kontrahenta jest możliwość dodana procedur, pole znajduje się na dole okna wprowadzenia / modyfikacji. |
| |
| Pytanie |
| W br. nie widać podliczeń vat za dany miesiąc przy kwartalnym rozliczeniu podatku - czy tak powinno być? W menu nie wyświetla się VAT7 (jest jpk vat-7, vat-8 vat9m i vat-12, w ub. roku było w menu jeszcze vat-7). |
| Odpowiedz |
| Z uwagi na to, że obecnie w jednym pliku połączone są części deklaracyjna oraz ewidencyjna, deklaracja jest widoczna wyłącznie przy obliczeniu 3 miesiąca kwartału. Podsumowanie danego miesiąca możecie Państwo zobaczyć na poziomie VAT -JPK_VAT7- JPK. |
| |
| Pytanie |
| Gdzie można ustawić parametry dot. sposobu księgowania skł. zus od płac?
Próbuję zaksięgować zus od zlecenia - dopisuje się w tym samym miesiącu
co rachunek (nic nie zmieniałem w ustawieniach), za rachunek listopadowy
zus księgował się w grudniu. Teraz dla testu księgując jeszcze raz za
listopad, księguje się w listopadzie (przy liście płac jest dobrze). |
| Odpowiedz |
| Księgowanie Zus od umów jest wg daty rachunku, natomiast Zus od płac uzależnione jest od pola "data zapłaty" na poziomie KARTOTEKI - PŁACE -ZUS. |
| |
| Pytanie |
| czy jest mozliwość aby wysłane pliki JPK wysłać jeszcze raz jako kerekta, podatnik dostarczył po czasie fakturę sprzedaży. Próbowałem modyfikować plik JPK lecz nie dało się. Proszę o pomoc |
| Odpowiedz |
| Nie należy modyfikować już wysłanego JPK_VAT7, po naniesieniu danych w ewidencji korektę należy sporządzić poprzez dopisanie kolejnego zapisu za dany miesiąc poprzez funkcje DOPISZ. W zależności od zmian program sporządzi odpowiednio albo część deklaracyjną, albo ewidencyjną lub obie. |
| |
| Pytanie |
| mam zaś prośbemam pierwszego klienta vat z sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną Gdzie w VAT ustawić proporcje do faktur zakupowych przy sprzedaży opodatkowanie i zwolnionej? Jak należy to ustawić? proszę o podpowiedz |
| Odpowiedz |
| W ewidencji nie ustawia się proporcji, udział podaje się przy oblicza obliczeniu deklaracji. Przy pierwszym uruchomieniu JPK_VAT za styczeń powinno pojawić się okno do wprowadzenia %, jeśli się nie pokaże udział trzeba wpisać na trzeciej stroni w pozycji D.2. Ponieważ jednak program najpierw dopisuje część ewidencyjną a dopiero potem deklaracyjną po zapisaniu deklaracji trzeba wejść w modyfikuj i wykonać aktualizacje w ewidencji i ponownie poprawić udział. Wiem, że jest to nie wygodne, ale trzeba tak zrobić tylko za styczeń w następnych miesiącach będzie już dobrze, wszytko będzie robiło się automatycznie przy dopisaniu JPK_VAT7. |
| |
| Pytanie |
| Bardzo bym prosił o pomoc.W składnikach wynagrodzenia wybieram wynagrodzenie zasadnicze i tam pojawia się pytanie czy jest ono stałe ( comiesięczne ) ? Mam wybrane N i ręcznie zmieniam na T. Czy można, w programie, tak ustawić żeby automatycznie było T ? |
| Odpowiedz |
| Pole to dotyczy stałych składników pensji i przenoszenia ich automatycznie podczas wystawiania pensji. Żeby z nich korzystać przede wszystkim w parametrach płacowych na str.2 pole “ czy automatycznie dopisywać do składników płac, stałe składniki” należy ustawić na Tak, następnie przy pierwszej pensji z danego roku po dopisaniu składnika np. D11 pole “ stały comiesięczny” również ustawić na T. Wówczas przy dopisaniu pensji za kolejne miesiące składnik D11 będzie dopisywała się automatycznie, bez potrzeby pobierania go z listy. |
| |
| Pytanie |
| Dzien dobry. Czy moga Panstwo zapisywac w jakims pliku ustawienia
szerokosci ramek w wydruk rejestru sprzedazy i zakupow? Po przejsciu z
roku na rok gina te ustawienia. Musimy siedziec z linijka i dopasowywac
wydruk do strony A4 dla drukarki laserowej HP2055. Czy ewentualnie moga
Panstwo zrobic jakis prosty automat, ktory to bedzie robil po wskazaniu
drukarki i orientacji oraz rozmiaru strony?? |
| Odpowiedz |
| Ustawnie wydruków i tabulogramów można z roku na rok przenieść za pomocą konwertera, jest dołączany do pierwszej aktualizacji w danym roku, można go również pobrać z naszej strony internetowej. Plik nazywa się b5tabw.exe, wystarczy zapisać go do głównego katalogu Buchaltera i uruchomić. Jeśli nowy rok zakładacie Państwo w nowym katalogu, trzeba ze starego najpierw przekopiować plik odpowiedzialny za wydruki b5tabw.dbf. |
| |
| Pytanie |
| Rozliczam się z fiskusem kwartalnie. Jak, żeby niepopełnić błędu, wysłać według nowego sposobu miesięczne sprawozdanie "JPK"? |
| Odpowiedz |
| Tak jak przy rozliczeniu miesięcznym należy dopisać JPK_VAT7 za każdy miesiąc, dla dwóch pierwszych miesięcy kwartału program wygeneruję tylko część ewidencyjną, za trzeci miesiąc część deklaracyjna i ewidencyjną. |
| |
| Pytanie |
| Prosze o link, ktory zawiera załącznik do PIT28 A |
| Odpowiedz |
| Od kilku lat nie stosuje się już załącznika PIT/28A , w zawiązku z tym nie ma go również w Buchalterze. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry, proszę o podpowiedz jak do zamknietego miesiąca w kpir dopisać pozycję, tzn muszę zaksięgować fakturę do listopada A już mam zrobiony grudzień, ostatnia pozycja w listopadzie ma numer np 30 czy jest możliwość dopisania np 30a bo od 31 zaczyna się już numeracja za grudzień, dziękuję za odpowiedź |
| Odpowiedz |
| Jest możliwość dopisania o KPiR pozycji do zamkniętego miesiąca, ale nie z numerem 30a.W celu dopisania będąc w księdze należy użyć klawiszy F8 następnie ALT + F10, pozycja dopisze z kolejnym numerem księgi. Trzeba ja posortować, w tym celu zależy ustawić się na pierwszym zapisie z listopada i wcisnąć ALT + F7, niestety numeracja w grudniu również ulegnie zmianie. |
| |
| Pytanie |
| Dzien dobry. Czy jest szansa aby dodac mozliwosc generowania wezwania do zaplaty do faktury? Zdecydowanie uprosci to nasza prace. Nasza branza
jest bardzo specyficzna i bez wezwan do zaplaty nie mozemy sie obyc ;) |
| Odpowiedz |
| Wezwanie do zapłaty znajdziecie Państwo w ewidencji sprzedaży na poziomie
SPRZEDAŻ - DRUKUJ - WEZWANIE. |
| |
| Pytanie |
| mam pytanie, czy mogę z programu wysłać elektronicznie (jak JPK) PIT 36L dla siebie i wspólnika? |
| Odpowiedz |
| Jak najbardziej, w programie jest już dostępny nowy PIT-36L, dopisać można go na poziomie PODATKI – PITL- PIT-36L. Po dopisaniu i wykonaniu eksportu wysłać go można z poziomu ADMINISTRATOR – E-DEKLARACJE. |
| |
| Pytanie |
| Witam, czy moduł do niezapłaconych faktur dla VAT rozlicza również ulgę na złe długi w PIT i przenosi to do PIT36 i 36L? |
| Odpowiedz |
| W celu dodanie ulgi za złe długi do PIT-36 , PIT-36L należy dopisać i wypełnić ręcznie załącznik PIT/WZ, program automatycznie go nie wypełni. |
| |
| Pytanie |
| Mam wielki problem muszę zrobić korektę JPK VAT za 10/2020 ponieważ
żle została wstawiona kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji tj. z
miesiąca 09/2020. |
| Odpowiedz |
| Korektę należy wykonać za pomocą funkcji DOPISZ podając miesiąc korekty, następnie w oknie dopisania wprowadzić poprawna kwotę nadwyżki, jeśli w ten sposób Państwo postąpicie program wykona korektę tylko części deklaracyjnej |
| |
| Pytanie |
| Mam problem bo przy wydruku paragonu na którym jest towar ze stawką vat 5% wydruk zostaje zablokowany przez drukarką fiskalną jako błąd stawki. Zauważyłam że w opcjach sprzedaży vat 5% nazywa się obniżony 2, a przy wprowadzaniu jest super obniżony więc może tu jest przyczyna |
| Odpowiedz |
| To nie ten problem, najprawdopodobniej są różnice w ustawieniach pomiędzy drukarką a opcjami drukarki w detalu (DETAL –DRUKARKI –OPCJE). proszę sprawdzić oznaczenia literowe na drukarce oraz w programie, która litera jest podporządkowana dla danej stawki vat. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry zastanawiamy się nad zakupem waszego oprogramowania ,firma dla której mamy świadczyć usługi korzysta z waszego oprogramowania. W jaki sposób i czy da się przenosić wprowadzone dane z dwóch niezależnie działających programów buchalter?. Czy jest tam funkcja umożliwiająca przeniesienie danych z mojego biura do ich komputera i odwrotnie ? |
| Odpowiedz |
| Jak najbardziej, program umożliwia przenoszenie danych pomiędzy odrębnymi stanowiskami. W zależności od potrzeb można eksportować i importować tylko dokumenty sprzedaży / zakupu, lub przenieść całość za pomocą archiwizacji, niemniej przy przenoszeniu za pomocą archiwum należy zwracać uwagę, na przenoszone dane. Sposób przenoszenia będzie uzależniony od prac jakie będą wykonywane na poszczególnych stanowiskach. W przypadku dalszych pytań zapraszam do kontaktu. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry, proszę o informację co mam i gdzie zaznaczyć, żeby na wydruku faktury sprzedażowej były wydrukowane procedury i GTU. |
| Odpowiedz |
| W celu nadruku na fakturach GTU i procedur, proszę w opcja ewidencji na str.5 pole “drukować kody oznaczeń “ ustawić T. |
| |
| Pytanie |
| Mam problem bo przy wydruku paragonu na którym jest towar ze stawką vat 5% wydruk zostaje zablokowany przez drukarką fiskalną jako błąd stawki. Zauważyłam że w opcjach sprzedaży vat 5% nazywa się obniżony 2, a przy wprowadzaniu jest super obniżony więc może tu jest przyczyna |
| Odpowiedz |
| To nie ten problem, najprawdopodobniej są różnice w ustawieniach pomiędzy drukarką a opcjami drukarki w detalu (DETAL –DRUKARKI –OPCJE). proszę sprawdzić oznaczenia literowe na drukarce oraz w programie, która litera jest podporządkowana dla danej stawki vat. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry zastanawiamy się nad zakupem waszego oprogramowania ,firma dla której mamy świadczyć usługi korzysta z waszego oprogramowania. W jaki sposób i czy da się przenosić wprowadzone dane z dwóch niezależnie działających programów buchalter?. Czy jest tam funkcja umożliwiająca przeniesienie danych z mojego biura do ich komputera i odwrotnie ? |
| Odpowiedz |
| Jak najbardziej, program umożliwia przenoszenie danych pomiędzy odrębnymi stanowiskami. W zależności od potrzeb można eksportować i importować tylko dokumenty sprzedaży / zakupu, lub przenieść całość za pomocą archiwizacji, niemniej przy przenoszeniu za pomocą archiwum należy zwracać uwagę, na przenoszone dane. Sposób przenoszenia będzie uzależniony od prac jakie będą wykonywane na poszczególnych stanowiskach. W przypadku dalszych pytań zapraszam do kontaktu. |
| |
| Pytanie |
| Dzień dobry, proszę o informację co mam i gdzie zaznaczyć, żeby na wydruku faktury sprzedażowej były wydrukowane procedury i GTU. |
| Odpowiedz |
| W celu nadruku na fakturach GTU i procedur, proszę w opcja ewidencji na str.5 pole “drukować kody oznaczeń “ ustawić T. |
| |
| Pytanie |
| Jak prawidłowo ująć w w rejestrze zakupów oraz w JPK umowę kupna-sprzedaży (zakup auta) jeśli auta zakupione na umowę są później sprzedawane na podstawie faktury VAT Marża. |
| Odpowiedz |
| Umowę kupna, wprowadzamy do ewidencji zakupów jako Fakturę VAT i w pozycjach dokumentu w polu " zakup na sprzedaży z marżą" zaznaczamy na T, zapis taki przeniesie się do pliku xml z oznaczeniem ZakupVAT_Marza i nie zwiększy kwoty podatku naliczonego. |
| |
| Pytanie |
| Widzew że w programie BUCHALTER funkcję dotycząca PPK Ale Proszę mi pomóc aby prawidłowo wprowadzić zmiany w ustawieniach programu
gdzie i co mam włączyć aby program buchalter sam wyliczał wszystko
i prawidłowo księgował zmiany związane z prowadzeniem PPK proszę o jakąś instrukcję lub ścieżkę co ma ustawić w programie |
| Odpowiedz |
| Aby program poprawnie naliczał składki PPK należy w parametrach płacowych wpisać datę zawarcie umowy, oraz w danych pracowników podać % składki. dodatkowo podczas wystawiania listy płac należy odpowiednio wprowadzić miesiąc wpłaty składki PPK w zależności czy jest wpłacana w miesiącu listy czy w następnym. |
| |
| Pytanie |
| proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu drukowania z programu program wysyla informacje do drukarki ale drukują się białe strony |
| Odpowiedz |
| Problem jest spowodowany ostatnią aktualizacją systemu, udało nam się go rozwiązać i przygotowaliśmy odpowiednia aktualizację, w związku z tym nie trzeba czekać na poprawkę od firmy Microsoft. |
| |
| Pytanie |
| witam, po zainstalowaniu nowej wersji otrzymanej od Państwa chciałam wydrukować fakturę sprzedaży i niestety nie działa kartka jest pusta |
| Odpowiedz |
| Po instalacji nowej wersji zgodnie z zamieszczonym opisem należy w opcjach głównych programu pole “Czy wyłączyć funkcję StretchBlt ?” ustawić na T. |
| |
| Pytanie |
| po aktualizacji oprogramowania wersji 2021.05 nie ma możliwości wystawienia faktury sprzedaży w części nazwa towaru, usługi. Z czego wynika błąd? |
| Odpowiedz |
| Nie jest to kwestia aktualizacji, najprawdopodobniej niechcący przestawiliście Państwo ustawienia, proszę sprawdzić w opcjach ewidencji na stronie 2, pola
“ bez danych – dla biura rachunkowego”
“ Tylko suma stawek – dla biura rachunkowego uproszczona”
Któreś z tych pól jest ustawione na T, a powinny być na N. |
| |
| Pytanie |
| Witam, w 2020 roku miała miejsce jedynie sprzedaż zw i zakupy, z czego jedna faktura była księgowana jako opod+ zw. Był to pierwszy rok księgowania. Za 01/2021 nie było sprzedaży w ogóle, były faktury, z czego znowu jedna na opod+zwol. System pyta, jaki ma przyjąć procent sprzedaży, mimo, iż nie robi tego u innych klientów, gdzie jest opod i zwol. Skąd wynika to pytanie? Kiedyś było takie piole, gdzie można było coś zrobić ręcznie, czy ono jest nadal? |
| Odpowiedz |
| Jeśli wcześniej nie było sprzedaży łączonej na poprzednich deklaracjach nie był również wprowadzony udział. Przez zmianą z VAT-7 na JPK_VAT7 udział wprowadzało się bezpośrednio na deklaracji w części D2, obecnie ponieważ są połączone część deklaracyjna i ewidencyjna pytanie pojawia się przy dopisaniu z uwagi na to, że w części ewidencyjnej kwoty podatku naliczone również musza być policzone wg %, po jego wpisaniu przeniesie się również na deklarację w poz. D2. |
| |
| Pytanie |
| W załączniku wysyłam w programie pait pokazane utworzenie deklaracji
VAT-9M u podatnika nie będącego vatowcem. Nie wiem gdzie zmienić, aby
tworzyła mi się deklaracja od początku roku czyli od stycznia. Deklaracja tworzy się u tego podatnika od marca |
| Odpowiedz |
| Program proponuje obliczenie miesiąca bieżącego, wystarczy na klawiaturze wcisnąć strzałkę w górę wówczas pokażą się miesiące poprzednie, po jednym wciśnięciu strzałki luty, po kolejnym marzec, można też użyć klawisza HOME, w tym przypadku od razu program ustawić się na styczniu i wciskając strzałkę w dół można przejść na luty. |
| |
